Un portail de trading personnalisé pour un commerce et une gestion de portefeuille sans tracas

La gestion manuelle des comptes peut être délicate pour les sociétés commerciales. Même une infime erreur dans les données peut entraîner des résultats dangereux. Ici, la solution consiste à automatiser la saisie des données et la gestion des comptes avec la plus grande sécurité. Cette étude de cas est le meilleur exemple de la façon dont l'automatisation du processus avec un portail Web personnalisé est une solution tout-en-un pour votre société commerciale.

À propos de la société :

Forex Trading Company

Cette société de trading basée à Singapour fournit une fonctionnalité de trading gérable et fluide. Ils permettent aux clients de déposer et de retirer des fonds de leurs comptes de trading. Cette société fournit des services qui facilitent même les transactions les plus importantes. Ils s'assurent que leurs clients obtiennent la meilleure expérience de gestion de fonds transparente.

Quelles étaient leurs exigences ?

Le client voulait une plate-forme propre qu'il pourrait donner à ses clients pour gérer leurs portefeuille de négociation. Pour leurs clients, ils souhaitaient des fonctionnalités telles que la création de comptes, la sélection de devises, le dépôt et le retrait de fonds. Ils souhaitaient automatiser des tâches spécifiques et réduire les efforts manuels de leur personnel via le CRM.

Solution que nous avons fournie

Après avoir analysé l'industrie du trading, leurs meilleures pratiques , et nos solutions de portail précédentes, nous avons développé une solution personnalisée pour le client avec des fonctionnalités qui lui profitent le plus.

• Intégration API :

  Nous avons automatisé la gestion des fonds pour leurs clients via l'API MetaTrader 4. Nous avons utilisé l'appel par défaut avec une validation appropriée pour communiquer en toute sécurité depuis le portail via CRM. Cela permet le dépôt, le retrait et le transfert de fonds.

• Droits basés sur les rôles :

  L'administrateur a le droit de définir des processus automatiques et manuels pour l'approbation du compte, processus de dépôt, de retrait, de mise à niveau de compte, etc.

• Processus de vérification :

  L'administrateur a le droit d'approuver ou de rejeter tout document téléchargé pour la vérification du compte. Sur cette base, le statut du compte d'un utilisateur sera défini, et il devra peut-être télécharger à nouveau des documents.

• Transaction multicompte :

  Effectue le transfert de fonds entre plusieurs comptes d'un seul utilisateur possible en utilisant l'API MetaTrader 4.

Quel était le résultat final ?

Grâce à notre portail de trading développé sur mesure, notre client peut offrir une expérience de gestion de fonds sans friction à ses clients tout en réduisant le travail manuel de son personnel. Les processus automatisés et l'API MetaTrader 4 ont simplifié l'ensemble de leur cycle de fonctionnement.

Pourquoi CRMJetty :

CRMJetty possède l'expertise du secteur pour répondre aux exigences de votre portail. Quelle que soit la complexité de votre logique métier, nous pouvons créer un flux automatisé pour économiser votre temps et vos ressources. Avec notre équipe technique, vous pouvez personnaliser un portail qui répondra à tous vos besoins de niche et de clients.