Un cabinet comptable peut désormais fournir une interface de gestion des prospects et des opportunités aux comptables et partenaires

La finance est un gros jeu de balle qui exige de la précision et est axé sur les détails. Notre client fait affaire avec les meilleurs de la finance et de la comptabilité. Ils ont dû relever des défis lorsque leurs comptables ont dû travailler avec des partenaires sur le même projet. C'est alors qu'ils nous ont contactés.

Exigence du client

Le client avait besoin d'une plate-forme de niveau pour les comptables et les partenaires afin qu'ils puissent créer des pistes et des opportunités pour différentes entreprises nécessitant une liquidation.

Notre solution

Après avoir effectué une analyse approfondie du problème, nous avons proposé deux portails qui peuvent les aider à gérer le processus :

1. Portail des comptables

• Les comptables peuvent se connecter au portail et créer des prospects.
• Les comptables peuvent afficher les prospects liés à leurs clients.
• Les comptables peuvent afficher l'état du prospect à l'aide de l'option de graphique à barres, qui offre une fonctionnalité permettant de filtrer les données par date. Une fonctionnalité similaire filtrera la source du prospect.
• Les comptables peuvent voir les entreprises en cours de restructuration.

2. Portail des partenaires

• Les partenaires peuvent se connecter au portail et voir toutes les opportunités et pistes créées pour les différentes entreprises.
• Les partenaires peuvent voir les détails et mettre à jour l'étape du prospect.
• Les partenaires peuvent convertir ou fermer les prospects.
• Après la conversion, ils peuvent ajouter le montant des frais pour différents types de relation, et il se calculera automatiquement les paiements pour le barème d'honoraires de l'année pour l'entreprise.

Résultat

Après avoir mis en œuvre la solution fournie, les clients ont réussi à gérer prospects créés pour l'entreprise, et toutes les personnes impliquées dans le processus pouvaient agir en fonction de leur statut.